質問

終了

リーマンショックは、賭けに負けたことによって発生したのですか。

リーマン・ブラザースはニューヨーク株式のダウが、１１０００ドルを「超える」に、１０００兆円賭ける。
ゴールドマン・サックスはニューヨーク株式のダウが、１１０００ドルを「超えない」に、１０００兆円賭ける

ゴールドマン・サックスの利益のためにはリーマンブラザーズが破綻するシナリオ。
ニューヨーク・ダウの先物が１１０００ドルを「超えなかった」、そのとき、リーマンブラザーズが破綻するシナリオ。

2008年9月のリーマンブラザーズが破綻が世界同時不況の引き金となった。
負債総額は6,130億ドル(約64兆円)で、米国史上最大とされます。たった1社の証券会社の倒産で、世界中が不景気におちいったのは何故なのでしょうか？

金融危機が勃発するまでは、米欧の大規模な銀行や年金基金や保険会社、或いはヘッジファンドでさえ、住宅ローンの借り過ぎによりデフォルトが起きるとは考えたことがなく、こうした金融商品を買い増し続けたのであった。そして、バブルの崩壊によって彼らは大きな損失を被ったのである。

ゴールドマンサックスを勝者にさせたのはアバカスという金融商品。
正確に言えば、勝者はゴールドマンサックスだけでなく、ゴールドマンサックスに資金を提供し、ゴールドマンサックスと一体化した多国籍企業群

この商品は当初は、住宅市場が崩壊した場合、その損失を回避すること目的にしたものであった。しかし、住宅価格の低下とともに、ゴールドマンはこの手の商品を数多く作り出し、そして儲けを上げるようになった。

2004年の初め住宅価格が上昇するなか、ゴールドマンサックスの若きトレーダーEgol氏はAbacusを開発し始めた。
2004年から2008年にかけゴールドマンは、25種類のAbacusを発行し。それは総額109億ドルになった。

アバカスのようなCDOと呼ばれる金融商品を売り歩いたのは、ゴールドマンだけではない。そして、彼らはそうした商品を空売りをし、価格が低下すると逆に儲かるようにしていた。
そうした会社のなかには、ドイツバンクやモルガンスタンレーも含まれる。

アバカスのようなCDOを利用して儲けたのは投資銀行だけではない。
Paulson & Companyのようなヘッジファンドも大儲けをしている。
空売りをしていたヘッジファンド経営者のジョン・ポールソン氏も手にしたのです。彼は、そした利益を含め、年間数千億円の所得を稼ぎ出した。

　さらに2005年当時、そんな値下がりが予想される金融商品を売り込むに当たって、
ゴールドマンのファブリス・トーリーという役員は、格付け会社のムーディに対して高い格付けを付けて欲しいと要請したのだとか。

最近日本の国債の格付けを格下げした、この格付け会社って何のために存在するのか？
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